A SUA EMPRESA NA BOLSA
ASSESSORADA PELO MELHOR
TIME DO MERCADO.

PROCESSOS SEGUROS - RECURSOS TECNOLÓGICOS - SIGILO ABSOLUTO

Luz Capital Markets é uma consultoria especializada em
comunicação financeira, voltada para o Mercado de Capitais.
Oferecemos soluções integradas e completas para todas
as demandas dos clientes.

NOSSOS DIFERENCIAIS

49 ANOS DE EXPERIÊNCIA COM EQUIPE ESPECIALIZADA: ATENDIMENTO, CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO. LÍDER NO SEGMENTO COM MAIS DE 80% DE MARKET SHARE.

EQUIPE ESPECIALIZADA

MAIS DE 400 OFERTAS ENTRE IPOS E OFERTAS PÚBLICAS, ESPECIALIZAÇÃO EM FORMULÁRIOS DE REFERÊNCIA E COMPLIANCE CVM E SEC.

PRESENÇA NACIONAL

POSSUI UNIDADES PRÓPRIAS EM: SÃO PAULO (SP), RIO DE JANEIRO (RJ),
BRASÍLIA (DF), BELO HORIZONTE (MG) E CAXIAS DO SUL (RS).

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS FINAIS DE SEMANA COM AGENDAMENTO

FINANCIAL PRINTING

Oferecemos soluções na divulgação dos lançamentos de novos papéis.

Produção de Prospectos e Offering Memorandum:

  • IPO iCVM 400, iCVM 476 e 144A REG S
  • Follow-on
  • BDRs
  • Fundos de Investimento
  • Debêntures
  • Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Produzimos os documentos para protocolos Empresas.NET:

  • Realizamos o input em todo o sistema Empresas.NET
  • Retornamos com o FR para revisão em três formatos: editável (ex.: Word), PDF ou .BRE/.FRE
  • Protocolos on-line

Produção dos registros de rotina de Compliance, para divulgação de resultados, fatos relevantes
e ofertas públicas dentro das normas da CVM.

EDGAR SERVICES

Rotinas de Compliance para as obrigações da SEC:

  • Conversão em formato Edgar/HTML (Form F-1, Form 6-K, Form 20-F, CORRESP)
  • Infraestrutura tecnológica para EDGARização
  • Desenvolvimento de taxonomia, conversão e validação de documentos para XBRL
  • Arquivamento junto à SEC em tempo real (Filing Services)
  • Envio de comprovante de arquivamento (Filing receipt)
  • Atendimento bilíngue

DEMAIS SERVIÇOS

  • Aviso ao Mercado, Anúncio de Início, Encerramento, Comunicado ao Mercado e Material Publicitário
  • Divulgação na mídia digital e impressa
  • Elemidia (Mídia digital em edifícios comerciais e shoppings)
  • Criação de layout e gráficos
  • Estruturação de conteúdo
  • Revisão
  • Impressão
  • Disponibilização de PDF/Link
  • Banner digital para sites e portais
  • Criação e negociação de mídia
  • Criação com design diferenciado
  • Detalhes em metal, líquido, plástico e resina
  • Produção e acabamento diferenciado
  • Garantia de qualidade
FALE CONOSCO

AV. PAULISTA, 1.159 - 17º ANDAR • BELA VISTA • SÃO PAULO‑SP - BRASIL • CEP 01311‑200 • TEL.: +55 11 3121‑5555 • E‑MAIL: FINANCIAL@LUZSP.COM

COPYRIGHT © 2020 - LUZ CAPITAL MARKETS - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS